За даними Rorinsuper, кількість учасників небанківського ринку, до яких входять і страхові компанії, станом на початок лютого 2024 року склала 1060. Серед них 86 non-life страховиків, 12 life страховиків та один зі спеціальним статусом. Актуальність послуг страхування в умовах повномасштабної війни з очевидних причин зростає. Але які зі страхових компаній — в лідерах? І чи дійсно зараз в Україні існує активна конкуренція в цій ніші?
Про те, яким зараз є ринок страхування в Україні, з якими викликами він стикається та які компанії утримують першість у ніші, розповідає Ігор Воловий, CEO та Co-founder Elit-Web, спираючись на результати досліджень від початку повномасштабного вторгнення.
Як сьогодні виглядає ТОП видачі серед страхових компаній
Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року найбільшу частоту показів за брендовими пошуковими запитами в ніші мала Oranta, яка і зараз залишається лідером. На той час сайт компанії мав близько 20 000 брендових запитів на місяць. Дещо поступалися інші сайти:
- uniqa.ua;
- sgtas.ua.
Вони отримували близько 15 000 брендових запитів щомісяця. А наступні чотири проєкти мали до 10 000 запитів:
- vuso.ua;
- pzu.com.ua;
- ingo.ua;
- providna.ua.
Інші страхові компанії отримували менш як 7 000 брендових запитів щомісяця. Це доволі небагато. Але варто враховувати, що абсолютно всі страхові компанії після початку повномасштабної війни зіткнулися з відчутним просіданням трафіку. Ми робили відповідний зріз, у якому чітко видно, що обсяги трафіку часто просідали до -30–40%. А в деяких випадках — до -60% чи навіть більше.
Тут є один не зовсім очевидний наслідок для страхових компаній. Річ у тім, що Google любить сайти, які активно зростають за кількістю саме брендових запитів. А їхнє падіння негативно впливає на ранжування і, відповідно, на позиції. Тому це зрештою призвело до доволі відчутного погіршення позицій переважної більшості сайтів страхових компаній.
Якщо ми поглянемо на видачу за небрендовими запитами, то побачимо дещо неоднорідну картину. Компанії, які надають однакові страхові послуги, мають різні позиції за запитами, тому визначити очевидного лідера неможливо. За запитом «страхування авто» в ТОП-3 знаходяться pzu.com.ua, oranta.ua та polis.ua. За запитом «ОСЦПВ» — vuso.ua, finance.ua та uniqa.ua. За запитом «КАСКО» — uniqa.ua, vuso.ua та arx.com.ua.
Статистика за небрендовими запитами
Якщо розглядати статистику, виключивши брендові пошукові запити, можемо побачити перелік основних лідерів:
- Очевидний лідер ніші — агрегатор polis.ua, який має 37% запитів у ТОП-1, 52% — у ТОП-3 та 77% — у ТОП-10.
- Серед безпосередньо страхових компаній лідирують uniqa.ua та pzu.com.ua, у яких відповідно 14,8% та 13,5% запитів у ТОП-1 та 45% і 34% у ТОП-3.
- Страхові компанії «другого ешелону» — sgtas.ua, arx.com.ua та vuso.ua, які мають в середньому близько 5% запитів у ТОП-1 та близько 20% у ТОП-3.
Більш детальна статистика — в таблиці:
Статистика показників доменів та їх трафіку
Тут варто зауважити, що загалом ніша страхування є доволі усталеною, а середній вік доменів — близько 15 років. Тому різниця в основних показниках серед більшості лідерів є незначною:
Найбільший доменний рейтинг (DR — 56) мають сайт страхової компанії arx.com.ua та агрегатор polis.ua, при цьому за загальним трафіком однозначно лідер — агрегатор hotline.finance (має майже 400 тис відвідувачів на місяць). Серед безпосередньо страхових компаній за загальним трафіком лідери: arx.com.ua (147+ тисяч відвідувачів), oranta.ua (139+ тисяч відвідувачів) та uniqa.ua (майже 107 тисяч відвідувачів). Важливо зазначити, що трафік сайту oranta.ua лише на 16% органічний, тобто більшість відвідувачів приходить на сайт з реклами або за прямими посиланнями. А ось за органічним, SEO-трафіком, серед страхових лідерами будуть uniqa.ua (22,9 тис.) та pzu.com.ua (18 тис.), хоча vuso.ua, oranta.ua та arx.com.ua також близькі за цифрами. Ну і, звісно, агрегатори polis.ua та hotline.finance мають набагато більше органічних відвідувань (65,5 та 24,5 тисяч відповідно), адже агрегатори мають і більше сторінок, і вміщують більше ключових слів, і дають більшу користь аудиторії. Наприклад, можливість порівняти ціни, почитати реальні відгуки тощо.
Також слід зазначити, що у всіх лідерів ринку страхування в Україні хороший посилальний профіль, який впродовж року демонструє стабільне зростання (за винятком arx.com.ua, який показав відчутний спад у лютому 2024 року):
Тут ми бачимо, що найкращий посилальний профіль у vuso.ua, а більшість інших лідерів ринку приблизно на одному рівні.
Ніша страхування відновлюється, але конкуренція висока
Після початку повномасштабного вторгнення близько 80% страхових компаній в Україні зазнали зменшення обсягу фінансових надходжень на 50% чи навіть більше. Загальний розмір збитків у ніші в перспективі може сягнути 20 млрд доларів.
У 2022 році лише 5% страхових компаній мали змогу стабільно продовжувати роботу, 60% зіткнулися з певними труднощами, близько 30% змушені були тимчасово призупинити діяльність, а 10% взагалі не змогли відновити роботу.
Зараз, станом на початок 2024 року, ми спостерігаємо стабілізацію ситуації і можемо зробити певні висновки:
- Найбільше трафіку отримують агрегатори polis.ua та hotline.finance завдяки великій кількості ключових слів та користі, яку вони несуть для користувачів.
- Чим більше сайт страхової містить ключових слів, тим більше його органічний трафік.
- Більшість сайтів українських СК мають сильний посилальний профіль (більше 500 доменів-донорів).
- Лідери ринку страхових комбінують органічний трафік з платним (рекламним). Зріліші сайти мають більшу частку органічного трафіку, а новіші — більше рекламного.
За даними МТСБУ, впродовж перших двох місяців 2024 року страхові компанії України уклали 1 124 103 договори — на 2,37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас ми бачимо, що зросла й загальна сума нарахованих страхових платежів — 1,43 млрд грн, що на 22,6% більше, ніж минулого року за той же період. Очевидно, що динаміка загалом позитивна, навіть враховуючи нові виклики та складність надання страхових послуг в умовах повномасштабної війни.
Зараз страховим компаніям важливо не просто активно займатися просуванням в інтернеті задля нарощування трафіку. Війна диктує абсолютно нові правила. Щоб ефективно конкурувати, необхідно діяти наступним чином:
- Робити акцент на онлайн-сервіси. В умовах війни більшість потенційних клієнтів воліє розв'язувати питання, повʼязані зі страхуванням, дистанційно. Відповідно, потрібно максимально диджиталізувати процеси — від замовлення страхового поліса до отримання відшкодування збитків. Мобільний додаток, зручний особистий кабінет та оперативна онлайн-підтримка стануть вагомою конкурентною перевагою.
- Надавати клієнтам зручні мобільні додатки. В ніші страхування близько 2/3 користувачів замовляють страхування та роблять страхові розрахунки саме зі смартфона. Наявність фірмового застосунку значно покращить користувацький досвід.
- Пропонувати гнучкі умови. Війна створює непередбачувані обставини, тому компаніям варто розробляти максимально гнучкі та персоналізовані програми страхування, які враховують ризики воєнного часу.
- Проводити активні рекламні кампанії онлайн та офлайн. Офлайн-маркетинг та реклама бренду все ще залишаються ефективними інструментами для залучення аудиторії та збільшення впізнаваності компанії на ринку страхування.
- Створювати відкриту комунікацію. Важливо регулярно інформувати клієнтів про ситуацію з виплатами, зміни в діяльності компанії тощо. Висвітлення актуальної інформації на сайті та в соцмережах допоможе завоювати довіру.
- Додавати на сайт кейси страхових випадків. Реальні кейси за окремими послугами не лише демонструють експертизу та досвідченість компанії, а й збільшують її рейтинг довіри в очах потенційних клієнтів.
Також варто подбати, щоб сторінки сайту закривали інтент користувача, а сам користувач за необхідності міг легко отримати доступ до інструкції з оформлення страхування. Доступні послуги можна оформляти як окремі Landing Page та надавати відповідні унікальні офери задля привертання додаткової уваги та залучення цільової аудиторії.
З «технічної» точки зору просування страхових сайтів в інтернеті практично не змінилося. Але зараз необхідно особливо активно просуватися саме за брендовими запитами та загалом збільшувати впізнаваність бренду й нарощувати рівень довіри аудиторії. Попри те, що ніша страхування в Україні не є висококонкурентною у порівнянні з іншими, ми вже маємо чіткий перелік лідерів, які змагаються за перші місця у пошуковій видачі. Новим та маловідомим компаніям витіснити їх буде доволі складно. Але цілком реально.
